Kroton compra Somos por R$4,6 bi, espera ter 30% da receita no ensino básico

Por: SentiLecto

– A Kroton Educacional anunciou nesta segunda-feira a compra da Somos Educação por 4,6 bilhões de reais, aumentando presença no ensino básico segmento no qual espera ter cerca de 30 por cento da receita, além de agregar cerca de 35 mil estudantes próprios e marcas fortes como o colégio Anglo. A transação é a segunda feita por meio da holding Saber, instituída no começo de abril pela Kroton para ativos de educação básica. Em abril, a Kroton adquiriu o Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória , por valor não revelado. As conversas para aquisição da Somos duraram mais de um ano e meio, até a Kroton persuadi a Tarpon Investimentos a vender sua fatia de 73,35 por cento no negócio ao custo de 23,75 reais por ação, um prêmio de 66 por cento em relação ao custo de encerramento do papel na sexta-feira. “Se redigiu o contrato em três dias, mas o namoro é de longa data”, contou o presidente-executivo da Kroton, Rodrigo Galindo. O anúncio fez as ações da Kroton subirem 5,26 por cento nesta segunda-feira, a 14,21 reais, no topo do Ibovespa, que progrediu 0,06 por cento. Já os papéis da Somos chegaram a subir mais de 58 por cento antes de enquanto a Tarpon progrediu 28,97 por cento, fecharem com ganho de 49,3 por cento, a 21,35 reais. O que pode redundar no encerramento de capital da empresa, se o acordo for aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica , a Kroton terá 30 dias para oferecer adquiri ações dos demais acionistas da Somos, que tem 42 escolas próprias e 2.779 parceiras, três unidades pré-vestibular e 120 de idiomas. O desembolso total da Kroton pode chegar a 6,3 bilhões de reais caso todos os acionistas aceitem a proposta. Vai financiar-se o valor com caixa e uma captação de até 5,5 bilhões de reais por meio de emissão de dívida, alegou o diretor financeiro de a Kroton, Jamil Saud Marques. Segundo os executivos, a compra da Somos encarna uma “volta às origens” para Kroton, que entre 1966 e 2002 atuava asomenteem educação básica. A expectativa é de que o segmento encarne 28 por cento da receita líquida e 21 por cento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização após a finalização do acordo. Faz 1 ano, o ensino básico entendia somente 3 por cento de a receita e de o Ebitda de a gigante em educação superior, em 2017. Com isso, o portfólio da Saber vai subir para 3.624 escolas, 66 mil estudantes e cerca de 1,8 milhão de professores atendidos pelos sistemas de ensino e soluções adicionais do grupo, segundo apresentação. Galindo, realçando que a aquisição vai permitir à Kroton expandir sua atuação no ensino básico além do segmento premium aalegou “A Somos Educação é uma joia, estamos confiantes de que tomamos o passo certo”.Questionado sobre a participação combinada da Saber com a Somos no mercado de educação básica, que agita mais de 100 bilhões de reais por ano, Galindo declarou que somente em sistemas de ensino vai haver sobreposição de operações. “É um mercado grande e muito fragmentado… É baixíssima a sobreposição entre o que a Somos e a Saber fazem, mas não podemos dar um prognóstico do que o Cade decidirá”, declarou . A receita combinada das duas companhias tem potencial para aumentar em mais de 30 por cento a receita líquida e em mais de 20 por cento o Ebitda da Kroton, que foram de 5,56 bilhões e de 2,45 bilhões de reais, respectivamente, em 2017. Por outro lado, a combinação dos negócios tende a diminuir a margem Ebitda de 44 para 41 por cento, de acordo com apresentação a analistas. Em relatório, analistas do UBS liderados por Maria Tereza Azevedo realçaram que o ensino básico é um mercado duas vezes maior que o de educação superior, com concorrência menos intensa e ciclo bastante mais longo . Os analistas escreveram: “O segmento oferece benefícios significativos em relação ao mercado de educação superior, embora o acordo dilua as margens”. Galindo declarou que já tem um terceiro acordo assinado e um quarto ainda em negociação no setor, que pode ser fechado até o fim de 2018. Contou: “Não temos necessidade de novas aquisições em ensino básico no curto prazo”. Se a conservará até a deliberação de o Cade, ainda segundo ele, os movimentos recentes da empresa não modificam os planos de crescimento orgânico e a estratégia.

– A Kroton Educacional fechou a compra do controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por 4,566 bilhões de reais, informaram as companhias nesta segunda-feira. Desse total, a Somos informou que conservará-se serão pagos 4,166 bilhões de reais em a vista em a data de encerramento de o negócio e o restante em conta vinculada para garantir pagamento de determinados deveres de indenização assumidas por os vendedores.Enquanto a parte vendedora inclui determinados fundos de investimentos dirigidos por a Tarpon que são os acionistas controladores de a Somos, se realizou a compra por meio da holding Saber, de a Kroton ,. Em comunicado separado, a Tarpon declarou que a operação envolve 192.275.458 ações da Somos Educação, ao custo individual de 23,75 reais A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica . Mais cedo, o jornal Valor Econômico informou que a Kroton estava perto de fechar a compra da Somos Educação por cerca de 6 bilhões de reais. – A Kroton Educacional fechou a compra do controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por 4,566 bilhões de reais, informaram as companhias nesta segunda-feira, em sua segunda aquisição no segmento de educação básica em menos de um mês. Conservará-se serão pagos de esse total, 4,166 bilhões de reais em a vista em a data de encerramento de o negócio e o restante em conta vinculada para garantir pagamento de determinados deveres de indenização assumidas por os vendedores.No começo de abril, a Kroton anunciou a sua primeira aquisição em educação básica, do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória , por valor não revelado, e declarou que calculava mais duas aquisições no segmento até o fim do ano. Enquanto a parte vendedora inclui determinados fundos de investimentos dirigidos por a Tarpon que são os acionistas controladores de a Somos, se realizou a compra de o controle de a Somos por meio da holding Saber, instituída por a Kroton para incorporar todos os ativos de educação básica existentes e comprados ,. S companhias screveram: “A aquisição da Somos pela holding Saber promove a complementariedade da atuação no segmento de educação básica brasileiro e está totalmente alinhada à estratégia de crescimento por meio da qcaracterísticaddistinguidados produtos, serviços e plataformas educacionais digitais oferecidos”,.Em comunicado separado, a Tarpon Investimentos declarou que a operação envolve 192.275.458 ações da Somos Educação, ao custo individual de 23,75 reais. O valor encarna um prêmio de 66 por cento em relação ao custo de encerramento das ações da Somos na sexta-feira, de 14,30 reais. Faz 6 meses, a Kroton e a Somos informaram ainda que se a operação não for fechada até 23 de outubro, o valor vai passar a No fase de até 30 dias a partir do encerramento da operação, a holding Saber vai submeter à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 um pedido de registro de oferta pública obcompulsóriaara a aquisição das ações da Somos detidas pelos acionistas minoritários. Embora esta resolução ainda não tenha, a Saber avalia ainda cumular a OPA com a oferta pública para o cancelamento do registro de empresa aberta da Somos sido se a vai definir tomada e a estrutura final de a OPA posteriormente.A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica . Mais cedo, o jornal Valor Econômico informou que a Kroton estava perto de fechar a compra da Somos Educação por cerca de 6 bilhões de reais. – O principal índice de ações da B3 fechou em nquanto a ação da Kroton subiu 5 por cento após anunciar a compra da Somos Educação, que disparou 50 por cento, leve queda nesta segunda-feira, em meio à cprecauçãocom a alta no rendimento dos Treasuries e incertezas já presentes quanto ao cenário eleitoral no Brasil, e.De acordo com dados preliminares, o Ibovespa encerrou em baixa de 0,13 por cento, a 85.435 pontos. O volume financeiro do pregão adicionava 7,9 bilhões de reais.

Na terça-feira 10 de abril – A Kroton Educacional anunciou a compra do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória , por valor não divulgado, como parte dos planos de entrada no segmento de educação básica que calcula mais duas aquisições até o fim de 2018. ” Faz 10 meses, esperávamo mais um anúncio de aquisição… segunda vai indo bastante bem e nossa expectativa era deduzi até junho”, havia declarado a jornalistas o presidente-executivo da empresa, Rodrigo Galindo. A Kroton ainda havia comunicado a criação de uma holding, batizada de Saber, que incorporará todos os ativos de educação básica existentes e comprados. “O motivo era simplesmente termos duas estruturas de administração bem claras e separadas porque o modelo de negócios era diferente”, havia alegado o executivo ao ser questionado sobre eventual plano de cisão dos negócios no futuro.

Fonte: Extraoglobo-pt

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A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>Kroton compra Somos por R$4,6 bi, espera ter 30% da receita no ensino básico
>>>>>Kroton acerta compra da Somos Educação por R$4,6 bi – April 23, 2018 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>Natura prevê Ebitda consolidado de pelo menos R$3,1 bi em 2022 – (Extraoglobo-pt)
>>>>>Kroton acerta compra da Somos Educação por R$4,6 bi, sua 2ª compra em educação básica – April 23, 2018 (Extraoglobo-pt)
>>>>>Ibovespa fecha em leve baixa com cautela por Treasury e indefinição política – (Extraoglobo-pt)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

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