XP Inc estreia na Nasdaq após precificar IPO a US$27

Por: SentiLecto

– As ações da plataforma de serviços financeiros XP Inc começam a ser negociadas na bolsa norte-americana Nasdaq nesta quarta-feira, depois de precificar um IPO na véspera que avaliou a empresa como valendo quase 15 bilhões de dólares. Papel deduziu a 27 dólares a precificação , confirmou a companhia. A Reuters antecipou mais cedo na véspera o maior IPO de uma companhia de Brasil este ano que agitou 2,25 bilhões de dólares e foi precificada acima da faixa de custo indicativa. O maior IPO de uma companhia de Brasil este ano é o resultado da operação. Na operação, a XP Inc emitiu 42.553.192 ações ordinárias Classe A e alguns acionistas vendedores venderam 29.957.449 papéis ordinários Classe A. Em conexão com a oferta, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma alternativa de 30 dias para adquiri até 10.876.596 ações ordinárias Classe A complementares ao custo inicial da oferta pública, concluído do desconto na subscrição. Na visão da equipe do Safra, o êxito do IPO da XP chancela a perspectiva do mercado de que a companhia continua exibindo altas taxas de crescimento, se beneficiando da intermediação dos bancos no universo de investimentos, conforme nota a clientes. “Acreditamos que o IPO traga um resultado positivo para o Itaú de cerca de 1,2 bilhão de reais com a reavaliação da participação do Itaú no patrimônio da XP. No entanto, merece destaque que a participação atual do Itau na XP de 46% está avaliada em 28,4 bilhões de reais , valor bastante superior ao que o Itaú investiu 6,3 bi de reais em meados 2017.”

– A plataforma de serviços financeiros XP precificou nesta terça-feira sua oferta inicial de ações a 27 dólares cada, disseram à Reuters fontes com conhecimento do assunto. Com isso, a companhia chega ao mercado acionário avaliada em 14,9 bilhões de dólares, declararam as fontes, sob condição de anonimato.

Na sexta-feira 15 de novembro – A XP Inc, controladora da XP Investimentos entre outras empresas, entrou com registro para oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, de acordo com documentos enviados pela companhia à Securities and Exchange Commission , órgão regulador do mercado norte-americano. A companhia informou que pretendia ter suas ações Classe A listadas na Nasdaq sob o código “XP” e que o Goldman Sachs, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley, o Itaú BBA e o Citigroup estavam entre os subscritores do IPO . A XP declarou ainda, no documento mandado à SEC, que a ação Classe A d dariadireito a um voto por ação, enquanto a ação Classe B, que não e estariaà venda no IPO, da dariaireito a 10 votos por ação.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: NEUTRAL

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>XP Inc estreia na Nasdaq após precificar IPO a US$27
>>>>>XP precifica IPO a US$27 por ação, dizem fontes – December 10, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>Construtora Mitre pede registro para IPO – December 09, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>Saudi Aramco precifica ações e caminha para realizar maior IPO do mundo, dizem fontes – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>Construtora paulistana Mitre pede registro para IPO – December 09, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>Locaweb pede registro na CVM para IPO – December 10, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>Moura Dubex pede registro para IPO – (Extraoglobo-pt)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

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