Por: SentiLecto
Foto: Wikipedia – Reuters-Building-30SC
– O Carrefour Brasil precificou nesta terça-feira sua oferta inicial de ações em 15 reais, no piso da faixa de custo proposta, declararam duas fontes com conhecimento do tema. A Reuters divulgou mais cedo que a maior cadeia de supermercados brasileira tenderia a levar a precificação da oferta na parte mais baixa da faixa indicativa, de 15 a 19 reais por ação. Uma das fontes com conhecimento do IPO, declarou que a procura pelos papéis foi suficiente para cobrir a oferta “comodamente”.
– A oferta pública inicial de ações das operações do Grupo Carrefour no Brasil pode ser precificada no piso da faixa indicativa nesta terça-feira, refletindo preocupações sobre a avaliação da maior rede de supermercados do país, declararam três pessoas familiarizadas com o tema. Na noite de segunda-feira, a procura dos investidores atingia menos de duas vezes o total de ações ofertadas no IPO, baseada no piso de 15 de reais por ação, contaram as fontes, que pediram anonimato para debater a operação livremente. Se o IPO for precificado no telhado da faixa indicativa, ou 19 reais por ação ordinária, o Carrefour e os acionistas esperam erguer até 5,6 bilhões de reais.- A oferta pública inicial de ações das operações do grupo Carrefour no Brasil pode ser precificada nesta terça-feira no piso da faixa indicativa, refletindo preocupações sobre a avaliação de uma das maiores redes de supermercados do país, declararam três pessoas familiarizadas com o tema. Na noite de segunda-feira, a procura dos investidores atingia menos de duas vezes o total de ações ofertadas no IPO, com base em um custo de 15 de reais por ação, declararam as fontes, que pediram anonimato para debater a operação livremente. Gestores de fundos declararam que o custo na metade superior da faixa indicativa garantiria ao Carrefour um grande prêmio sobre o concorrente GPA, apesar da falta de expressivas benefícios competitivos. O Carrefour e os acionistas esperam erguer até 5,6 bilhões de reais se o IPO for precificado no telhado da faixa indicativa, de 19 reais por ação ordinária. Procurado, o Carrefour não comentou. O IPO deve auxiliar o Carrefour Brasil a ganhar força financeira para enfrentar o GPA, cuja divisão de alimentos se recuperou em meio à queda de vendas de eletrodomésticos. Recentemente, o Carrefour ultrapassou o GPA como maior negociante brasileira em termos de vendas. Negociariam-se as ações de o Carrefour em o piso de a faixa indicativa, com um desconto em relação a os papéis de o GPA, declararam gestores. A transação sela o primeiro período de uma coalizão entre o Carrefour e o empresário Abílio Diniz, que iniciou em 2014 e envolveu a reformulação do modelo de negócios. Diniz, cuja família fundou o GPA, é o terceiro maior acionista do Carrefour, com assento no conselho. O IPO do Carrefour é o primeiro das duas operações que devem ocorrer esta semana, que vai ser a mais ativa em oferta de ações desde meados de fevereiro. Já a oferta de recibos de ações brasileiras da companhia farmacêutica de Colombia Grupo Biotoscana SA atraiu demanda três vezes superior ao volume de ações a ser ofertado, pelo custo mediano da faixa de 24,50 a 28,50 reais, adicionaram duas das fontes. Depois que a Biotoscana revisou, se protelou a precificação de a oferta, originalmente agendada para terça-feira, para sexta-feira suas demonstrações financeiras em resposta a uma investigação regulatório sobre a contabilização de a compra em 2015 de o Laboratório LKM. Depois que uma série de lançamentos nos últimos anos não conseguiram atingir os regressos prometidos, os investidores desconfiam dos IPOs de Brasil. Menos de um terço dos 115 IPOs precificados desde o começo de 2007 geraram rendimentos acima taxa de empréstimos interbancários brasileira, mostram os dados da Thomson Reuters. – A Neoenergia, que vai ser a maior empresa elétrica integrada do Brasil após a anexação da Elektro, está trabalhando em uma dupla oferta pública inicial de ações em São Paulo e Nova York, que poderá atribuir valor de pelo menos 35 bilhões de reais à ecompanhia ddeclararamtrês pessoas com conhecimento direto do atema Quando as pessoas esperam que a Neoenergia obtenha a aprovação regulatória da agência do setor para a aquisição da Elektro, o IPO pode ser arremessado perto de setembro. Faz 14 dias, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a aquisição. A de Espanha Iberdrola vai ter 52,4 por cento da Neoenergia, uma vez que a aquisição seja deduzida. A listagem dupla vai ser por meio de uma oferta secundária, permitindo que o Banco do Brasil SA e o fundo de pensão dos trabalhadores do banco Previ vendam parte de suas parcelas de 9,4 por cento e 38 por cento, respectivamente, na Neoenergia, declararam as pessoas. Procurada, a Neoenergia alegou que não há qualquer resolução tomada pela companhia sobre um eventual futuro IPO. As outras companhias não comentaram o tema. As pessoas falaram sob condição de anonimato porque o plano permanece privado. Listar a Neoenergia nos dois mercados acionários vai dar à concessionária acesso a uma aextensabase de investidores que estão buscando uma eexibiçãomaior a um setor que, por anos, spadeceucom políticas erráticas, recessão e altos cpreçosde financiamento. Conglomerados de energia chineses se tornaram a força dominante no setor elétrico brasileiro, com grandes aquisições que redundaram em deslistagens. A compra da CPFL Energia pela State Grid Corp, da China, por 12,1 bilhões de dólares –a maior aquisição estrangeira já realizada no Brasil– envolve a compra de acionistas minoritários. Faz 1 mês, bancos de investimentos Quando anunciou a aquisição de a Elektro, a Iberdrola se comprometeu a listar a Neoenergia o Previ e o Banco do Brasil quando ” considerassem apropriado “. O alcance de negócios da Neoenergia inclui a geração, transmissão e distribuição de energia no Brasil, em uma área quase cinco vezes maior que a da Iberdrola na Espanha. Com 13,4 milhões de clientes no Brasil, o acordo com a Elektro pode ser acompanhado por uma transferência dos ativos de energia eólica da Iberdrola para a entidade combinada. O Banco do Brasil está escolhendo bancos de investimentos parceiros para ajudá-o a distribuir a IPO, declararam as pessoas, mencionando como candidatos o Banco Santander Brasil SA, Morgan StanlO Banco do Brasil está escolhendo bancos de investimentos parceiros para ajudá-o a distribuir a IPO, declararam as pessoas, mencionando como candidatos o Banco Santander Brasil SA, Morgan Stanley e Co e Credit Suisse Group AG. O Banco do Brasil é maior credor estatal brasileiro. O Banco do Brasil é maior credor estatal brasileiro.. Outros bancos de investimento locais que visam papéis na subscrição incluem Itaú Unibanco Holding SA e Banco Bradesco, declararam as pessoas. Os bancos não desejaram comentar. Após a aquisição da Elektro, a Neoenergia declarou que os ganhos anuais combinados antes juros, impostos, depreciação e amortização foram de 3,6 bilhões de reais no ano passado em uma base pró-forma, com receita de cerca de 31 bilhões de reais. A IPO da Neonergia pode ser um dos maiores do Brasil este ano, se for bem-sucedido. Faz 4 anos, quando a CPFL Energias Renováveis SA ergueu cerca de 364 milhões de reais de investidores, a última estreia de uma empresa de eletricidade de Brasil em o mercado acionário brasileiro ocorreu. Ainda assim, os esforços do governo do presidente Michel Temer para desfazer algumas das políticas de sua antecessora, Dilma Rousseff –que impôs limites nos regressos dos projetos e renegociou contratos que levaram a grandes perdas– reviveram as ofertas de ações do ações. Ao longo do ano passado, as concessionárias arrecadaram 3,6 bilhões de reais através de ofertas de ações, mais do que nos últimos quatro anos, de acordo com dados da Thomson Reuters. A Omega Geração espera avaliar um IPO em 1,4 bilhões de reais em 27 de julho.
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