Por: SentiLecto

– A construtora gaúcha Melnick Even pediu registro para uma oferta inicial de ações , aumentando a onda do setor em busca de recursos no mercado de ações, numa aposta de que a taxa de juros na mínima história no país conservará o boom do crédito imobiliário. A Melnick, que alegou que pretende utilizar os recurso da oferta primária para compra de terrenos, fortalecer a posição de caixa, que tem a Even como controladora, com 68% do capital, se exibe como uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul. Segundo informações desta sexta-feira da Comissão de Valores Mobiliários , a operação incluirá ofertas primária –ações novas, cujos recursos vão para o caixa da empresa — e secundária- – papéis detidos por atuais sócios. BTG Pactual organizará a operação , Itaú Bba , Xp e Safra. Se informou o nome de o acionista vendedor em a oferta secundária não em o documento. Focada em empreendimentos residenciais de alta norma, a empresa entrou mais recentemente nos segmentos de médio e baixo norma e comerciais, como de loteamentos e de construções incluindo clínicas. A Melnick alega ter valor geral de vendas potencial de 3,9 bilhões de reais e outros 7,1 bilhões de reais em terrenos sujeitos a alternativa de compra. A empresa alega no prospecto preliminar da oferta que teve receita líquida de 321,8 milhões de reais no primeiro semestre, com Ebitda adaptado de 51 milhões e lucro líquido de 38 milhões de reais. O pedido da Melnick aumenta a fila de construtoras esperando por registro para também deduzi uma oferta de ações, após a taxa básica de juros no país ter caído a 2,25% ao ano, com o Banco Central tentando auxiliar a lutar os conseqüência recessivos da pandemia do coronavírus. A Abecip alegou na semana passada que o crédito destinado à compra e construção de imóveis aprogrediram28,6% no primeiro semestre, a 43,35 bilhões de reais, com a entidade aalegandoque oreduziu-se o iefeitode a crise sobre o setor .Mais cedo este mês, a Nortis e a Lavvi também pediram aval para IPO. A de Paulista You Inc recomeçou os planos de listagem. E a Inter Construtora, listada no Bovespa Mais, informou que também avalia fazer uma oferta de ações. Por outro lado, a Direcional Engenharia anunciou na terça-feira o cancelamento de oferta de ações de sua controlada Riva 9, mencionando «condições de mercado».

– A Direcional Engenharia anunciou nesta terça-feira o cancelamento de oferta de ações de sua controlada Riva 9, mencionando «condições de mercado». Faz 4 meses, a Direcional havia registro para a oferta inicial de ações de a Riva 9, construtora com sede em Minas Gerais. O pedido foi suspenso devido à turbulência nos mercados provocada pela pandemia da Covid-19, mas se a recomeçou em o início de o mês. Se a cancelou agora, em a contramão de uma série que aproveitaram a recuperação parcial de o mercado acionário de construtoras para levarem ou recomeçarem planos de IPOs. – A rede de drogarias Pague Menos pode erguer mais de um bilhão de reais em sua oferta inicial de ações de acordo com as indicações do prospecto preliminar da oferta publicado nesta segunda-feira. De acordo com o documento, a faixa estimativa de preço para a oferta é que cada ação seja vendida entre 10,22 e 12,54 reais. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote adicional de 13.181.019 papéis, o que corresponde a 15% da oferta base. Considerado o ponto médio da faixa estimada de custo, de 11,38 reais por ação, se a companhia vender todo o lote inicial mais o suplementar, a oferta agitaria cerca de 1,3 bilhão de reais. Segundo o documento, a precificação deve ocorrer em 31 de agosto, com a estreia das negociações na B3 em 2 de setembro, sob o código PGMN3. O grupo, apoiado pela General Atlantic, busca recursos para financiar o crescimento. A oferta consiste somente de um lote primário de ações, o que significa que se vai destinar toda a soma captada para o caixa de a companhia. Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da transação. – A Grupo de Moda Soma agitou 1,823 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações , após a operação ter sido precificada nesta quarta-feira no centro da faixa estimada pelos coordenadores. A operação da empresa, que se exibe como a maior plataforma de moda do país, captou 1,35 bilhão de reais na oferta primária, ações novas, cujos recursos vão ir para o caixa. A companhia pretende utilizar esse dinheiro para abrir mais lojas e adquiri mais marcas, além de pagar dividendos e dívidas. A oferta secundária do Soma, proprietário das marcas Animale, Cris Barros e A.Brand, para público feminino; Fábula, para crianças; e Foxton, para homens, agitou 472,5 milhões de reais, com quase 40 vendedores, segundo o prospecto preliminar. Itaú BBA, JPMorgan, Bank of America e XP Investimentos organizaram a operação. A oferta saiu a 9,90 reais por ação, no centro da faixa indicativa de custo de 8,80 a 11 reais. A companhia tem que estrear no pregão da B3 na sexta-feira , negociada sob o ticker GSOM3.

Na quinta-feira 23 de julho – A Plano & Plano pediu registro para oferta inicial de ações , aumentando a fila de construtoras em busca de recursos para financiar o crescimento, num admirável movimento em meio à pandemia da Covid-19. A operação, que calculava distribuição primária e secundária, , tem Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e Caixa Econômica Federal como coordenadores. A companhia, que se exibia como uma das maiores incorporadoras de Brasilde Brasilde Brasil da segmento de baixa renda, era fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela, que seria vendedora na oferta secundária. A Cyrela havia comunicado mais cedo que a Plano & Plano, que tem como focava empreendimentos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida na região metropolitana de São Paulo, planejava listar ações no Novo Mercado da B3. A companhia não informou no prospecto para quais fins pretendia utilizar os recursos da venda de ações na oferta primária. O pedido aumentava a fila de construtoras esperando por registro para também realizar oferta de ações, após a taxa básica de juros no país ter caído a 2,25% ao ano, com o Banco Central tentando auxiliar a lutar os conseqüência da pandemia. A Abecip informou que os empréstimos destinados à aquisição e à construção de imóveis avprogrediram8,6% no primeiro semestre, a 43,35 bilhões de reais. Nesta semana, outra construtora de São Paulo, a Nortis, pediu registro para IPO, seguindo o que já fizera mais cedo neste mês a Lavvi. Dias antes, a Riva 9 recomeçou planos de listagem, o haviam, mesmo que fez no fim de junho a You Inc. Os processos de ambas sido suspensos devido à volatilidade dos mercados provocada pela pandemia. A Inter Construtora, já listada no segmento de acesso Bovespa Mais, informou que estava também avaliando realizar uma oferta pública de ações.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: NEUTRAL

Countries: Brazil

Cities: Rio Grande

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>Construtora gaúcha Melnick Even pede registro para IPO
>>>>>Direcional Engenharia cancela oferta de ações da Riva 9, cita condições de mercado – July 28, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Construtora Plano & Plano pede registro para IPO – July 23, 2020 (Extraoglobo-pt)
>>>>>IPO da Pague Menos pode movimentar mais de R$1 bi – (Extraoglobo-pt)
>>>>>Grupo de moda Soma movimenta R$1,82 bi em IPO – July 29, 2020 (EntretenimientoBit)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

Id Entity Positive Negative Named-Entity Total occurrences Occurrences (appearances)
1 oferta 160 0 NONE 8 A oferta: 2, a oferta primária: 1, a oferta: 2, a oferta base: 1, a oferta secundária: 2
2 companhia 105 0 NONE 8 A companhia: 1, a companhia: 2, a empresa: 2, A empresa: 3
3 reais 480 0 NONE 6 11 reais: 1, 11,38 reais: 1, reais: 3, 9,90 reais: 1
4 operação 0 0 NONE 6 a operação: 3, A operação e secundária: 2, A operação: 1
5 registro 0 0 NONE 6 registro: 6
6 ações 0 0 NONE 5 87.873.463 ações: 1, ações novas: 4
7 Inter 0 0 PERSON 4 A Inter_Construtora já listada: 1, a Inter_Construtora: 1, (tacit) ele/ela (referent: A Inter_Construtora já listada): 2
8 Melnick 0 0 ORGANIZATION 4 A Melnick: 1, A Melnick os recurso de a oferta primária para compra de terrenos fortalecer a posição de caixa: 3
9 a empresa como uma de as maiores incorporadoras brasileiras de o segmento de baixa renda era fruto de uma joint venture formada em 2006 com a cyrela 0 24 NONE 3 A empresa como uma de as maiores incorporadoras brasileiras de o segmento de baixa renda era fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela: 3
10 a empresa 0 0 NONE 3 (tacit) ele/ela (referent: A empresa): 3