Por: SentiLecto

– O Grupo Dimed anunciou no final da sexta-feira que seu conselho de gestão aprovou oferta pública de até 38.057.112 ações ordinárias com esforços restritos, que espera precificar em 22 de julho. Considerando o custo de encerramento do último sexta-feira, de 31,40 reais, a oferta do dono da rede de farmácias Panvel pode agitar até 1,2 bilhão de reais. A operação calcula, inicialmente, distribuição primária de 16 milhões de ações e secundária de 16.057.112 papéis, de titularidade do Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento, da Fundação Petrobras de Seguridade Social e de determinados acionistas pessoas físicas. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 18,8% – até 6 milhões de ações, sendo 3,2 milhões a serem emitidas pela empresa e 2,8 milhões de papéis de titularidade do Kinea . O grupo também é proprietário da distribuidora de remédios Dimed e do laboratório farmacêutico Lifar. A empresa declarou que pretende usar os recursos da oferta primária para investimento em novas lojas, em recursos de tecnologia da informação e na infraestrutura de logística. No fato pertinente, a empresa também se compromete a migrar para o segmento especial de listagem de governança corporativa Novo Mercado da B3, o que implica, entre outros pontos, a conversão das ações preferenciais em ordinárias. A oferta tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.

– O conselho de gestão da International Meal Company Alimentação aprovou na quinta-feira oferta pública primária restrita de até 90,45 milhões de ações, que espera precificar no próximo dia 21 de julho. Considerando o custo de encerramento dos ações na véspera, de 4,73 reais, a operação pode agitar até 427,8 milhões de reais. A operação calcula distribuição inicial de 67 mil papéis, que pode ser aumentada em 35% para atender eventual excesso de procura. Em fato pertinente, a empresa declarou que os recursos da oferta serão utilizados para reforçar caixa e expandir as marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut no Brasil, além da aquisição de franqueados. Os coordenadores da oferta são BTG Pactual e XP Investimentos. – A oferta inicial de ações do Grupo de Moda Soma pode agitar cerca de 2 bilhões de reais, dependendo do volume de papéis que serão vendidos e a precificação da operação. De acordo com aviso ao mercado publicado pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários , serão ofertas 136,36 milhões de ações na tranche primária. A operação calcula ainda a negociação de lotes adicional e complementar em favor de coordenadores da oferta e para investidores, em caso de excesso de procura, o que poderia aumentar a soma de ações em até 35%. Neste caso, considerando o centro da faixa estimada de preço por ação, de 8,80 a 11 reais cada, a operação movimentaria cerca de 1,82 bilhão de reais. O documento não indica a soma de ações na tranche secundária, papéis detidos por atuais sócios. Os recursos da oferta primária vão para o caixa da companhia. Faz 5 meses, a empresa, que se exibe como a maior plataforma de moda de o país, pediu registro para IPO em o fim, mas depois interrompeu os planos devido aos conseqüência da pandemia. Na ocasião, a companhia informou que a oferta secundária teria quase 40 vendedores. Com 221 lojas de produtos dedicados para públicos das classes A e B, a maioria em shopping centers, a Soma é talento de marcas como Animale, Cris Barros e A.Brand, para público feminino; Fábula, para crianças; e Foxton, para homens. Enquanto seu lucro líquido deu um salto de 48%, a companhia teve em 2019 receita líquida de 1,3 bilhão de reais, alta de 20,5% sobre o ano anterior , para 127 milhões de reais. O IPO do Grupo Soma , e secundária de ações , organizará O IPO do Grupo Soma e que envolve ofertas primária , JPMorgan , Bank of America e XP Investimentos. Faz 29 anos, se instituiu Animale, aumentou apoiada em um ciclo de aquisições. Animale é a empresa, cuja primeira marca. No prospecto preliminar da oferta, a Soma alega que pretende utilizar o que captar com a oferta primária –ações novas, cujos recursos vão para o caixa — para abrir mais lojas e adquiri mais marcas, além de pagar dividendos e dívidas. – A companhia de administração de resíduos e de resposta a emergências Ambipar precificou sua oferta pública inicial de ações no topo da faixa indicativa nesta quinta-feira, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários. A oferta trazia como faixa indicativa para as ações custo de entre 18,75 e 24,75 reais por ação. Os coordenadores da operação são Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America. A operação calculava emissão de lote inicial de 38 milhões de ações, que poderia ser acrescido de até 5,7 milhões de papéis adicionais. Com isso, a companhia ergueu cerca de 1,08 bilhão de reais, segundo dados da CVM. Investidores atuais da empresa – Cristhianne Borlenghi Donadio, Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro e Débora Lemos Borlenghi – ainda poderiam vender lote complementar de 7,6 milhões de ações, segundo o prospecto da operação, o que não aconteceu, informou uma fonte próxima da transação. A empresa vai utilizar os recursos para renegociar e/ou antecipar pagamentos de dívidas com preço de captação aumentado e investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas bases operacionais e escritórios comerciais. Os recursos também poderão ser utilizados em aquisições no Brasil e no exterior.

Na segunda-feira 29 de junho – A Distribuidora de Medicamentos Dimed anunciou que engajou Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA para organizar uma possível oferta de ações. Em fato pertinente, a empresa com sede em Eldorado do Sul alegou que ainda «não definiu e nem aprovou a efetiva execução da potencial oferta», que seria feita com esforços restritos de colocação. O grupo era formado pela rede de farmácias Panvel, pelava distribuidora de remédios Dimed e pelo laboratório farmacêutico Lifar. O site Brazil Journal alegou mais cedo que a Dimed planeja realizar uma oferta de ações que podia chegar a 800 milhões de reais.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>Grupo Dimed anuncia oferta bilionária de ações; espera precificar em 22/07
>>>>>IMC anuncia oferta de até 90,45 mi de ações; espera precificar em 21/07 – July 10, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>JHSF anuncia oferta de até R$404 mi; deve precificar em 15/07 – July 06, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>XP Inc. precifica oferta secundária de ações a US$42,50 – July 02, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>XP anuncia oferta secundária e projeta mais do que dobrar lucro no 2º tri – June 29, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Pague Menos pede registro para IPO, pode captar cerca de R$1 bi – June 26, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>IPO do Grupo de Moda Soma pode movimentar cerca de R$2 bi – (Extraoglobo-pt)
>>>>>Ambipar levanta cerca de R$1 bi em IPO no topo da faixa indicativa – July 09, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>BR Partners planeja IPO em setembro, dizem fontes – July 06, 2020 (Extraoglobo-pt)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

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1 companhia 240 100 NONE 11 a companhia: 3, A companhia: 4, a empresa: 3, A empresa: 1
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9 Distribuidora de Medicamentos Dimed 50 0 ORGANIZATION 3 A Distribuidora_de_Medicamentos_Dimed: 1, (tacit) ele/ela (referent: A Distribuidora_de_Medicamentos_Dimed): 2
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