Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Sede operativa de CaixaBank

Según comunicaron a Europa Press fuentes del mercado, caixaBank ha comenzado una colocación de deuda senior preferente denominada en euros con etiqueta social.

CaixaBank es un banco de España con domicilio social en Valencia y sedes operativas en Madrid y en Barcelona, creado en 2011 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que contribuyó los activos y pasivos de su negocio bancario.

Hace 69 años, Torcuato Luca de Tena Brunet creó a ella y otras personalidades miembros del Opus Dei que poseían altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo.

Se trata de deuda a seis años, con opción de cancelación al quinto. El valor inicial de alusión es de ‘midswap’ más 80 puntos básicos.

Los colocadores de la emisión son el propio CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis y UniCredit.

Es la primera emisión de CaixaBank en el mercado primario de deuda privada en 2022 y su segundo bono social en formato senior preferente, tras el de 1.000 millones emitido en 2020.

A su vez, por otro lado, Santander Consumer Finance cerró una emisión de deuda sénior preferente de 750 millones de euros, con vencimiento en 2027.

Esta va a ser la octava emisión de CaixaBank bajo su marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible .

Por otra parte, por un lado, Santander UK cerró una emisión de deuda sénior no garantizada de 500 millones de libras esterlinas , que va a pagar un cupón del 2,421% anual durante los seis primeros años. De no amortizar se en ese momento, el plazo de vencimiento será prolongado un año más, con un nuevo cupón.

Fuente: EuropaPress

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>CaixaBank se estrena en el mercado de deuda en 2022 con la emisión de un bono social
>>>>>Santander sale al mercado con dos emisiones de deuda en libras y en euros – (EuropaPress)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

Id Entity Positive Negative Named-Entity Total occurrences Occurrences (appearances)
1 Santander Consumer Finance 40 0 PERSON 3 (tacit) él/ella (referent: Santander_UK): 1, Santander_Consumer_Finance: 1, Santander_UK: 1
2 Pensiones de Barcelona 60 0 ORGANIZATION 2 Pensiones_de_Barcelona: 2
3 Barcelona 0 0 PLACE 2 (tacit) ella (referent: Barcelona): 1, Barcelona: 1
4 CaixaBank 0 0 PERSON 2 CaixaBank: 2
5 cupón 0 0 NONE 2 un cupón de el %2,421 anual: 1, un nuevo cupón: 1
6 libras 0 0 NONE 2 500_millones de libras esterlinas: 2
7 el mercado primario de deuda privada 0 55 NONE 1 el mercado primario de deuda privada: 1
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