Por: SentiLecto

Asegura que no se sienten apretados para hacer nada y que si es la opción que genera más valor para sus accionistas, solo va a haber fusión

«Banco Sabadell es un competidor al que respetan y con si hay ocasiones de crear valor Onur Genç, el que analizan es el consejero delegado de BBVA», ha apreciado Onur Genç. pero cree que demasiadas conclusiones son sacadas » » y ha solicitado no dar al asunto «más relevancia de la que tiene hasta que haya algo sobre la mesa».

Según confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores , confirmó que mantiene diálogos con representantes de Banco Sabadell para un potencial operación de fusión entre ambos entidades. Como es frecuente en este tipo de operaciones, el banco ha comunicado también de que ya se informó también de que ya se ha comenzado un procedimiento de revisión mutuo, y consultores externos son nominados. BBVA En cualquier caso, señaló: «Ninguna determinación no es tomada sobre la potencial operación y que «no existe certidumbre alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones» de la operación». BBVA contrató a JP Morgan para negociar la adquisición de Sabadell, cuyo interlocutor es Goldman Sachs, según anticipa ‘El Confidencial’. El periódico también cita que BBVA contrató como asesor legal a Garrigues, mientras que Sabadell contó para ello con Uría Menéndez, y que también las compañías son contratadas que van a hacer la’ due diligence’ para la adquisición. BBVA comunicó este lunes la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un valor de aproximadamente 11.600 millones de dólares en efectivo, lo que va a generar una plusvalía neta de gravámenes de unos 580 millones de euros y la riqueza tangible se aumentará en 1.400 millones de euros. El presidente de la entidad, Carlos Torres, y Onur Genç comunicaron entonces del propósito de llevar a cabo una recompra de acciones «importante» con el exceso de capital derivado de la venta de su filial de Estados Unidos, al tiempo que no descartaron consagrar una parte a acometer una probable operación de consolidación. Onur Genç es su consejero delegado. El mercado reaccionó descontando que sería Banco Sabadell quien participara en la hipotética operación de consolidación de BBVA y las acciones del banco presidido por Josep Oliu se dispararon este lunes un 24,59% en Bolsa, hasta los 0,419 euros. También las acciones de BBVA experimentaron una fuerte subida del 15,25%, hasta los 3,658 euros.

A este respecto y si resulta que la operación crea más valor para los accionistas de BBVA, solo lo usará en unirse con Sabadell que el resto de opciones. ha agregado: «El banco cuenta con muchedumbre de opciones en las que invertir el excedente de capital conseguido con la venta de su filial en EE.UU». y si resulta que la operación crea más valor para los accionistas de BBVA, solo lo usará en unirse con Sabadell que el resto de opciones.

«Vamos a apostar por la multicanalidad, siempre con el cliente en el centro. Eso está en nuestro AND y todo lo que hemos construido lo hacemos bajo ese precepto», ha agregado.

Durante su intervención en el XXVII Encuentro del Sector Financiero planeado por Deloitte, ‘ABC’ y Sociedad de Tasación, el directivo puso en valor que la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por unos 11.600 millones de dólares es «un gran acuerdo», ya que representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y tiene un impacto positivo en el ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del banco de 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros.

«Mencionado excedente de capital será usado para crear valor para el accionista por medio de una recompra de acciones, inversiones en distintos negocios o aprovechando una ocasión de alza inorgánica», ha informado un impacto positivo En este sentido,. «Nos da mucha flexibilidad estratégica. Con el foco puesto en la creación de valor, podemos utilizar esa flexibilidad en muchas ocasiones», ha enfatizado. Con respecto a los diálogos con Sabadell para una probable fusión, Genç, que siempre analiza las ocasiones que puedan generar valor para los accionistas, señaló que BBVA «respeta» a sus competidores, entre ellos Banco Sabadell , y

«Como siempre mencionamos, es muy normal que analicemos ocasiones y es muy normal que analicemos la ocasión en un competidor al que respetamos. Siento que se le dio al suceso importante mucha más relevancia de la que tiene», reflexionó Genç, quien recalcó que la comunicación a la CNMV menciona «muy claramente» que los diálogos con Sabadell no implican que que no hay garantías la determinación sea tomada y que no hay garantías de que se vaya a tomar.

En esta línea, apuntó que, para analizar ocasiones, BBVA «debe tener estas interacciones con Sabadell». «Estamos comenzando ese procedimiento, es un momento muy temprano y estar analizando no implica nada más que eso. Tenemos que analizar primero la ocasión para ser capaces de hacer un proceso. No le demos demasiada relevancia hasta que haya algo sobre la mesa, de momento solo estamos analizando la ocasión», reclamó el consejero delegado.

Endurece la gestión con Sabadell para crear el segundo gran superbanco en el mercado español. Apenas dos días después de reconocer ante la CNMV que hubo encuentros entre ambas entidades pOnur Genç enfrió la operación señalando que su entidad tiene «distintas alternativas» para invertir la caja obtenida tras la reciente venta de su filial en EEUU. Onur Genç es el consejero delegado del grupo azul. Onur Genç es el consejero delegado del grupo azul. El directivo de Turquia, normalmente más escueto en sus intervenciones públicas, ha pretendido enfriar la euforia sobre la fusión durante su participación en un foro financiero planeado por Deloitte y ABC. «Hay múltiples opciones allí fuera. La operación de M&A de Sabadell va a competir con esas opciones», señaló. Genç ha dicho entre esas alternativas la recompra de acciones del banco aprovechando el fuerte descuento con el que cotizan sobre su valor en libros. Pero hay más, como por ejemplo la alza orgánica en naciones donde ya opera el grupo como México o España enfocándose a negocios que disfruten de alta rentabilidad. «A menos que haya una ocasión de creación de valor clara en la operación, no vamos a hacer el acuerdo. Es una de las cosas que pongo sobre la mesa. No estamos obligados a hacer nada. Ya tenemos un 15% de cuota de mercado en España y creo que está por encima de la escala mínima pedida para operar con éxito en un mercado», ha agregado. Fuentes financieras enmarcan las palabras del consejero delegado de BBVA en el procedimiento negociador que deberán llevar_a_cabo ambas entidades para fijar el valor de canje de las acciones en la fusión. Ambos grupos llevan semanas estudiando la integración y esperan tomar una determinación antes de que termine este año. De la misma forma que BBVA introduce presión a los diálogos a través de su CEO, ellos/ellas De la misma forma que BBVA introduce presión a los diálogos a través de su CEO, en el entorno del Sabadell y se matiza que no va a haber acuerdo, si no hay una buena oferta de adquisición. contestan: «La operación deberá ser digna para ambas partes». y se matiza que no va a haber acuerdo, si no hay una buena oferta de adquisición. Los analistas especulan estos días con que la adquisición incluya una prima de hasta un 30% sobre el valor de mercado de Sabadell, lo que acercaría su valor hasta el medio de los 3.000 millones de euros. «Tenemos que analizar ocasiones, y para poder analizar las ocasiones, debemos tener esta interacción con Banco Sabadell. De modo que estamos en una fase temprana de ese procedimiento de análisis. El análisis no implica nada más por ahora, de modo que no saquemos demasiadas conclusiones hasta que tengamos algo en la mesa», insistió Genç. El directivo de Turquia insistió en que «hay múltiples opciones allí fuera y una recompra considerable de acciones enfatiza como una ocasión clara». «Tenemos que analizar la ocasión para ser capaces de juzgarlo entre las distintas alternativas. Se trata de determinar cuál es la mejor o no, y el suceso es que, no necesitamos hacer el acuerdo, como mencioné. No tenemos apuro, debemos analizar adecuadamente los números», ha terminado. Conforme a los criterios deThe Trust Project

El directivo insistió en que a no ser que sea la opción que genera más valor para los accionistas, no va a haber fusión y en que BBVA no se siente forzado a hacer nada ni tiene apuro alguna.

«La opración de M&A de Sabadell compite con muchas otras ocasiones de creación de valor y la que tenga más sentido va a recibir el capital. Por ejemplo, a los valores actuales en Bolsa, una recompra de acciones crearía un valor muy razonable para nuestros accionistas, es por ello, que a estos valores en Bolsa, una recompra importante tendría mucho sentido. No tenemos apuro, como tenemos diversas opciones. Nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizar las ocasiones adecuadamente», apostilló Genç.

«Tenemos que ver esta ocasión en el contexto de las muchas cosas que podemos hacer con esa flexibilidad estratégica que tenemos», apostilló.

IMPACTO DE LA CRISIS EN la área

Pese a que todavía existen «muchas dudas», sobre la crisis el coronavirus, el consejero delegado de BBVA señaló que , como muestra el gasto en tarjetas de los clientes del banco, comienzan a observarse ciertas señales de recuperación económica , que en algunas naciones está volviendo a niveles previos al principio de la pandemia e inclusive superiores.

En su parecer, la área bancaria enfrenta la crisis en una situación de fortaleza, con los mejores niveles de capital y liquidez de la última decenio, y fue «un soporte para la economía» a través de instrumentos como la moratoria de préstamos, mientras que los Gobiernos «tomaron las medidas adecuadas» para garantizar que los bancos puedan seguir prestando.

Por otro lado, el consejero delegado de BBVA ha enfatizado que la pandemia aceleró algunas tendencias que ya se estaban presentes en la área, como la digitalización, los datos y la sostenibilidad. Ha asegurado: «Creo que los bancos pueden jugar un gran papel en la transición hacia un futuro sostenible, no solo desde un punto de vista de medición de peligros, sino desde la perspectiva de nuevas ocasiones que van a crear nuevas industrias».

Fuente: EuropaPress

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

Countries: United States, Spain

Cities: Sabadell

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Genç cree que demasiadas conclusiones son sacadas » » sobre la probable fusión con Sabadell
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Entidades mas mencionadas en la noticia:

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