Por: SentiLecto

– A companhia de móveis e acessórios de adorno para casa Estok, conhecida pela sua marca Tok&Stok, pediu nesta terça-feira registro para uma oferta inicial de ações . A operação vai servir para a empresa captar recursos, que pretende utilizar para investir em expansão, mudanças digital, desenvolvimento de nova marca, além de aquisições e para melhorar estrutura de capital. A transação, que será organizada por Itaú BBA, Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Santander e UBS-BB, também vai servir para atuais acionistas da companhia, incluindo fundos dirigidos pelo Carlyle venderem fatias no negócio. Instituída há cerca de 40 anos e com foco nos públicos das classes A e B, a Tok&Stok tem atualmente 59 lojas. No até setembro, a empresa teve receita líquida de 668 milhões de reais, queda de 23,4% ante mesma etapa de 2019, refletindo entre outros fatores os conseqüência da pandemia da Covid-19. A margem Ebitda caiu de 15,7% para 5,9%.

– O Grupo BIG Brasil pediu nesta segunda-feira registro para uma oferta inicial de ações , com o terceiro maior negociante do país revelando planos de captar recursos para expansão, conversão e reformas de lojas no país. A empresa, talento de marcas como Sam’s Club, Superbompreço, Maxxi Atacado e Mercadorama, informou no prospecto preliminar mandado à Comissão de Valores Mobiliários que a operação será cgovernadapor Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Credit Suisse, Bradesco BBI e JPMorgan. A empresa alegou que pretende utilizar os recursos da emissão de ações novas para abrir novas lojas de atacado e postos de combustível, converter lojas de unidades de varejo em lojas de atacado, reformar lojas atuais, e investir em sistemas de TI e outros projetos. O negócio vai servir também para que os sócios Walmart e o FIP Momentum, da gestora de fundos de private equity Advent International, venderem participação na companhia. Faz 2 anos, o Grupo BIG, surgirmos de a aquisição de %80 de as operações de o Walmart em o Brasil pela Advent, emm. Faz 1 mês, segundo o documento a companhia tinha 389 lojas em 181 cidades de 18 Estados e Distrito Federal. Nos primeiros nove meses de 2020, o Grupo BIG teve receita líquida de 15,7 bilhões de reais, alta de 5,36% ante mesma etapa do ano passado, com a margem subindo de 1% para 3,9%. Na B3, o Grupo vai ter como concorrentes diretos o Grupo GPA, o Carrefour Brasil e o Grupo Mateus, que fez sua estreia na bolsa no último dia 13.

Na terça-feira 13 de outubro – A Rede D’Or São Luiz, maior grupo hospitalar privado do país, pretende aumentar a oferta de leitos de sua rede em cerca de 80% nos próximos cinco anos, informou a empresa em seu pedido de oferta inicial de ações nesta terça-feira. Trecho do documento mandado à Comissão de Valores Mobiliários ddeclarava «A cempresapretendia incrementar sua chabilidadeoperacional em mais de 5,2 mil novos leitos até o fim de 2025, além da pchancede expansão em hclínicasem mais de 1,7 mil leitos».Faz 1 mês, em o fim a Rede D’Or tinha 8.505 leitos totais, sendo 6,9 mil operacionais, distribuídos em 51 clínicas próprias, um sob gestão e 32 projetos em desenvolvimento. Além da expansão orgânica, o grupo alegou que pretendia utilizar parte dos recursos da oferta primária de ações para construir mais clínicas e adquiri clínicas, hospitais de oncologia, corretoras de seguros, entre outros negócios. O prospecto preliminar declarava: «A empresa compreendia haver expressivas chances para expandir ainda mais seus negócios e sua participação de mercado em um setor extremamente fragmentado». A operação serviria também para venda de ações detidas por atuais sócios da empresa, incluindo o fundo de private equity Carlyle, o FIP Delta e investidores pessoa física. O bastante aguardado IPO da Rede D’Or seria organizado por Bank America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, XP, BB-Banco de Investimento, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil. Faz 1 mês, a empresa informou em o documento que teve receita líquida de 9,86 bilhões de reais de janeiro a, praticamente estável em relação a igual fase de 2019. Mas os efeitos da Covid-19 fizeram a margem Ebitda cair de 26,6% para 14,8%. A companhia anunciou da última sexta-feira que havia pedido registro para IPO.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

Countries: Spain, Barbados

Cities: Santander

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>Dona da Tok&Stok pede registro para IPO
>>>>>Varejista Grupo Big pede registro para IPO – October 19, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Focus Energia pede registro para IPO, mira investir em projetos de geração – October 16, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Comercializadora de energia Focus contrata bancos para coordenar IPO, dizem fontes – October 16, 2020 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>Rede D’Or pretende crescer leitos em 80% em até 5 anos após IPO – October 13, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Varejista Grupo Mateus levanta R$4,6 bi em IPO – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Rede de hospitais D’or São Luiz faz pedidos para IPO – October 10, 2020 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Méliuz planeja levantar até R$880 mi em IPO – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IPO do brechó online Enjoei pode movimentar até R$1,8 bi – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Housi, Elfa, Patrimar e 2W Energia engrossam fila de desistências de IPOs – October 14, 2020 (Extraoglobo-pt)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

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