Brasil emite US$1,5 bi em títulos de 10 anos, com taxa de 4,7%, declara Tesouro

Por: SentiLecto

– O governo de Brasil emitiu 1,5 bilhão de dólares em bonificações Global 2029, com rendimento de 4,7 por cento ao ano, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira, na primeira investida no mercado internacional de renda fixa em mais de um ano. Mais cedo, o IFR já havia antecipado esse volume. O IFR é serviço de informações financeiras da Thomson Reuters. A emissão dos títulos de 10 anos teve cupom de 4,5 por cento e spread de 215,8 pontos-base acima dos Treasuries, títulos do Tesouro de America. Os papéis saíram com custo de 98,385 por cento do valor de rostito. O Tesouro avaliou que a sinalização feita na véspera pelo Federal Reserve, o banco central de Noruegade Noruega, de que não aumentará os juros neste ano tornou o momento propício para a emissão, abrindo percurso para um melhor sentimento de mercado com relação a economias emergentes. A operação desta quinta-feira marca a volta brasileira ao mercado de renda fixa soberana internacional depois de mais de um ano. Faz 1 ano, a última operação de a espécie aconteceu, quando o Tesouro, que avaliou que a operação foi bem sucedida, fez a reabertura de o Global 2047, bonificações de 30 anos. Na época, o preço de proteção contra calote da dívida de Brasil, medido por Credit Default Swaps de cinco anos, estava em torno de 145 pontos básicos. Nesta quinta-feira, essa medida estava mais alta, em quase 162 pontos-base. Já na véspera, o CDS de Brasil havia subido cerca de 5 pontos-base, no mesmo dia em que o governo entregou ao Congresso proposta de reforma da Previdência dos militares com projeção de economia bem abaixo do esperado pelo mercado. Essa informação, adicionada à prisão nesta quinta-feira do ex-presidente da República Michel Temer, azedou o mercado, com forte alta do dólar e dos juros futuros e firme queda do Ibovespa. O rendimento final ficou 25 pontos-base abaixo do nível de 4,95 por cento inicialmente cotado no mercado e no limite inferior da faixa entre 4,70 por cento e 4,80 por cento, considerando o “guidance” de 4,75 por cento da emissão. Segundo o Tesouro, a procura pelos papéis de Brasil foi cerca de quatro vezes superior à quantia ofertada. Faz 2 anos, em a última operação de vencimento acontecida em outubro de 2017, os títulos emitidos saíram a 99,603 por cento de o valor de rostito e a taxa de regresso ficou em 4,675 por cento, com spread de 235 pontos-base ante os Treasuries de referência. As emissões externas da República servem de parâmetro para operações pelo setor corporativo. Recentemente, Suzano, BTG Pactual, Petrobras e Banco do Brasil captaram recursos nos mercados internacionais.

Após dois dias de reunião de política monetária que consolidou a mudança para uma postura menos agressiva, o Fed também declarou que irá retardar a diminuição mensal de sua carteira de Treasuries de até 30 bilhões de dólares atuais para até 15 bilhões de dólares a partir de maio.Os anúncios combinados significam que o Fed agora está dando um intervalo em ambas as frentes para se adaptar ao crescimento mundial mais fraco e a uma perspectiva de alguma maneira mais fraca para a economia norte-americana.- A estatal Petrobras informou que realizou um pré-pagamento de notas de crédito à exportação com o Banco no Brasil que venceriam em 2022 no valor total de 7 bilhões de reais, segundo comunicado da cempresanesta segunda-feira. Petroleira isse: “A operação está em linha com o Plano de Resiliência e com a estratégia de gerenciamento de passivos da empresa, que visa à melhora do perfil de amortização e do cpreçoda dívida”,.- A Petrobras usou recursos do seu caixa para realizar pré-pagamento de 7 bilhões de reais em notas de crédito à exportação que venceriam em 2022 com o Banco do Brasil, informou a cempresanesta segunda-feira. Segundo a companhia havia informado mais cedo ao mercado, o pré-pagamento está em linha com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa a melhora do perfil de amortização e do preço da dívida. Na semana passada, a petroleira havia precificado uma emissão de 3 bilhões de dólares em bonificações, sendo 750 milhões com vencimento em 2029 e outros 2,25 bilhões em novas notas de 30 anos.

Na quinta-feira 21 de fevereiro os rendimentos de títulos dos Treasuries subiam após novos dados assinalarem uma economia retardada pela paralisação parcial do governo dos Estados Unidos e pelo combate comercial com a China, reduzindo a chance de novas altas de juros neste ano.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: POSITIVE

Countries: Brazil

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>Brasil emite US$1,5 bi em títulos de 10 anos, com taxa de 4,7%, declara Tesouro
>>>>>Fed não vê alta de juros em 2019 e planeja desacelerar redução da carteira de títulos – March 20, 2019 (Extraoglobo-pt)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>Ibovespa renova máxima e encosta em 99 mil pts com apostas sobre reformas e exterior – March 13, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ibovespa fecha em alta com notícias sobre Previdência e melhora em NY – March 08, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ibovespa avança 2% puxado por Petrobras e exterior; Previdência segue no foco – March 11, 2019 (Extraoglobo-pt)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>Ibovespa volta a encostar em 98 mil pontos com exterior e ânimo sobre Previdência – March 11, 2019 (Extraoglobo-pt)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ibovespa fecha em leve alta após dia volátil com exterior e reformas no radar – (Extraoglobo-pt)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Petrobras anuncia pré-pagamento de R$7 bi em notas de crédito à exportação junto ao BB – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>Ibovespa supera 100 mil pts pela 1ª vez com otimismo com reforma, mas desacelera no final – March 18, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Dólar fecha abaixo de R$3,80, na mínima em 2 semanas, com otimismo sobre Previdência – March 18, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Dólar fecha em alta puxado por exterior, no aguardo de Previdência – March 14, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ibovespa fecha em alta após superar 100 mil pontos com expectativas sobre reformas e exterior – March 18, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>Plano do Fed sobre balanço e perspectivas econômico estão no foco do mercado – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>Índices da China fecham perto da máxima em 6 meses e meio – March 18, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>Premiê da China diz que pode taxas de juros e de compulsório para sustentar economia – (Extraoglobo-pt)
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>>>>>>>>>>>>>Produção manufatureira dos EUA cai em fevereiro pelo 2º mês seguido – March 15, 2019 (Extraoglobo-pt)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Economia dos EUA cria apenas 20 mil vagas de trabalho em fevereiro – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vendas de supermercados em janeiro sobem 2,95% sobre um ano antes, diz Abras – March 06, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Criação de vagas nos EUA deve ter desacelerado em fevereiro após fortes ganhos – March 08, 2019 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Produção de veículos no Brasil em fevereiro sobe quase 30% ante janeiro, diz Anfavea – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Produção de veículos no Brasil em fevereiro sobe quase 30% no mês – (Extraoglobo-pt)
>>>>>Petrobras utiliza caixa para pré-pagamento de R$7 bi com BB, diz empresa – (Extraoglobo-pt)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

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