Petrobras precifica US$2 bi em títulos com vencimento em 2025 e 2028

Por: SentiLecto

– A Petrobras PETR4.SA> precificou 2 bilhões de dólares em títulos emitidos em duas tranches no mercado internacional, definindo rendimentos finais de 5,3 por cento para os papéis com vencimento em 2025 e de 6 por cento para 2028, informou a estatal em comunicado na noite de segunda-feira. A finalização da operação está calculada para 27 de setembro deste ano e os recursos obtidos com as emissões serão destinados “prioritariamente” ao pré-pagamento de dívidas existentes, de acordo com a petroleira.

– A Petrobras planeja oferecer 2 bilhões de dólares em títulos no mercado externo com vencimento em 2025 e 2028 e troca ou compra de títulos em mercado por papéis mais longos, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira. Em 8 anos, serão ofertados 1 bilhão de dólares em título com vencimento e 1 bilhão de dólares em título com vencimento em 2028. A empresa anunciou o começo de duas ofertas de gerenciamento de passivos “visando repactuar cinco séries de títulos antigos por novos títulos de maturidade mais longa ou recomprá-los”. Ainda segundo a Petrobras, os recursos líquidos dessas operações serão utilizados para fins corporativos gerais, “prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes”.

Na quarta-feira 30 de agosto a Petrobras PETR4.SA> havia informado que uma imprevisto e recente ampliação da procura de óleo combustível para usinas térmicas havia impactado oferta de combustível marítimo da estatal.

Petróleo Brasileiro S.a. é uma companhia de capital aberta, cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil, sendo, portanto, uma companhia estatal de economia mista.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: NEUTRAL

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>Petrobras precifica US$2 bi em títulos com vencimento em 2025 e 2028
>>>>>Petrobras anuncia emissão de US$2 bi em títulos no exterior e troca de dívida – September 18, 2017 (Extraoglobo-pt)

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