ACS busca el voto de confianza de los grandes fondos ante una larga guerra de opas por el control de Abertis

Por: SentiLecto

Y Atlantia van a por todas en la guerra de opas lanzada sobre el capital de Abertis. Las cúpulas de ambas compañías prevén una larga batalla que se prolongará hasta mediados de 2018 por las sucesivas réplicas y contraofertas que pueden llevar a cabo ambos grupos hasta hacerse con el control de la concesionaria catalana. Marcelino Fernández Verdes ha comenzado un road presentación por las principales capitales financieras del planeta en busca de voto de confianza a su operación. Marcelino Fernández Verdes es el consejero delegado de Hochtief. La constructora ha puesto sobre la mesa el pasado miércoles 18.600 millones de euros para adquirir el 100% de Abertis a través de su filial alemana Hochtief, en una ecuación que se articula en un 80% por medio de pago en efectivo a 18,76 euros por acción y un 20% de canje por acciones. La gira va a llevar al número 2 de ACS por plazas como Londres, Fráncfort, Nueva York o Boston, donde se va a reunir con distintos fondos de inversión presentes en el capital de grandes cotizadas, según fuentes financieras. Estos encuentros son claves para blindar la contraopa, cuyo éxito se basa en gran medida en la conducta del prvalore la acción de Hochtief al determinar éste el valor de intercambio del 19,5% del capital de Abertis que como mínal menosmáxa lo sumoudebe acudire por 0,12 acciones de la empresa alemana. Ede Alemaniavalor de las acciones tanto de Hochtief como de Atlantia será decisivo en la operación, ya que de su vibración va a depender el valor real del canje brindado en acciones. Hace 1 día, los títulos de Hochtief han cerrado en 149,05 euros tras retroceder un %1,48, lo que apreciaría hoy la acción de Abertis en 19,09 euros en un canje efectivo. Por su parte, los títulos de Atlantia han subido un 0,6% y han cerrado en 27,08, lo que aprecia el intercambio en 18,87 euros. Abertis, en cambio, ha cedido un 0,3% y se ubicó en 18,78 euros, en una sesión contagiada por la tensión política en Cataluña. De forma paralela, JP Morgan trabaja para dar forma al crédito sindicado por valor de 14.963 millones de euros dedicado a financiar la adquisición en efectivo de títulos. Según informan fuentes financieras a EL MUNDO, el banco norteamericano otorgó un aval por el total del préstamo al grupo que dirige Florentino Pérez con un tipo de interés «ligeramente superior al 2%». El grupo recibió ya el interés de varias entidades para participar en el crédito, que se articula en diversos tramos con vencimiento a tres años, cinco años, deuda puente… Informan: «Hay mucho apetito en el mercado por estas operaciones». En el mismo sentido, los bancos de inversión que trabajan con ACS van a seguir buscando probables inversores de cara a una futurible alteración de la oferta, ya sea mejorando el valor ofertado en efectivo o decreciendo el límite de canje en acciones. Fondos de inversión en infraestructuras como KKR o CVC han rechazado antes del verano el proyecto al quedar relegados a una participación minoritaria en Hochtief. Por su parte, el grupo de infraestructuras brinda un pago de ganancia superior a los 1.000 millones de euros a partir de 2019, con un pay-out -parte del beneficio que se distribuye a los accionistas- del 90%. En el otro bando, Atlantia también estudia contestar a Florentino Pérez con una nueva contraoferta que podría ubicar el valor por acción por encima de los 19 euros o una reestructuración del canje de acciones, según fuentes del mercado. Hace 1 día, el consejero delegado del grupo italiano, Giovanni Castellucci aseguró : ” Hemos seguido totalmente persuadidos de la validez económica e industrial de nuestra oferta, ayer y nos reservamos el derecho a estimar cualquier probable alteración o determinación». La compañía liderada por la familia Benetton había conseguido un extenso voto de confianza a su OPA a través del canje de una acción de Abertis por 0,69 títulos de Atlantia. Tres cuartas partes del capital del grupo de España había admitido la operación, incluido el hólding industrial de La Caixa -con una participación del 22,5%- y el grupo de consejeros de Abertis. No obstante, este voto de confianza queda vacío tras la publicación de la contraopa por parte de Hochtief. Hace 1 día, el máximo órgano de control de Abertis apreció de forma positiva la estrategia industrial propuesta por Atlantia para crear un gigante mundial del peaje, pero comunicó de que «existe margen» para mejorar la contraprestación brindada de 16,5 euros por título «teniendo en cuenta la tensión competitiva del mercado».

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GACM obtiene 4,000 mdd para construir Nuevo Aeropuerto

Por: SentiLecto

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha colocado con éxito 4,000 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales a través de bonos verdes. La emisión ha tenido una gran aceptación y ha contado con la participación de más de 750 inversionistas provenientes de Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina.

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Setor financeiro pesa com BCE e bolsas europeias fecham em baixa

Por: SentiLecto

– Os mercados acionários europeus recuaram nesta terça-feira, influídos pelas perdas do pesado setor financeiro em meio a preocupações persistentes com a Coreia do Norte e precaução antes do encontro de política monetária do Banco Central Europeu nesta semana. Enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,13 por cento, o índice FTSEurofirst 300 caiu 0,12 por cento, a 1.468 pontos , a 374 pontos. “Os mercados estão diminuindo a Coreia do Norte e focando nos fundamentos econômicos… Os investidores deveriam começar a tornar seus portfólios mais defensivos”, declarou em nota o chefe de estratégia de ativos do Saxo Bank, Peter Garnry. Os bancos da zona do euro foram o destaque de baixa, recuando 1,6 por cento para o menor nível em cerca de 10 semanas, com o setor de volta ao foco com o encontro do BCE na quinta-feira que pode iluminar o começo da diminuição dos grandes estímulos. A expectativa é que o BCE anuncie o fim de seu programa de estímulos de 2 trilhões de euros neste ano. Mesmo com as preocupações dos dirigentes tendo alimentado as expectativas diante de o euro forte, os estímulos não serão retirados depressa. As ações do Banco Santander, BNP Paribas, UniCredit e Deutsche Bank registraram quedas entre 1,7 e 1,9 por cento. O setor de energia esteve entre os destaques de altas, com progressão de 0,69 por cento, com a valorização dos custos do petróleo. Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,52 por cento, a 7.372 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,18 por cento, a 12.123 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,34 por cento, a 5.086 pontos. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,24 por cento, a 21.737 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,62 por cento, a 10.179 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,53 por cento, a 5.136 pontos.

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Trump se reúne con consejo económico sin directivo de Uber

Foto: Wikipedia – Donald Trump star Hollywood Walk of Fame

El presidente Donald Trump se ha reunido con 17 líderes empresariales el viernes en la Casa Blanca, y algunos de los presentes habían planificado apretarlo respecto a su orden ejecutiva que frena el programa de refugiados de la nación.

Asimismo, ha señalado que si bien “no hay nada agradable en buscar terrorista” el magnate ha señalado que esta medida es encesaria, antes de que ingresen ala nación, y que de haberse comunicado con mayor anticipación los “tipos malos” hubieran tratado de ingresar previamente.

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Maduro niega ‘default’ de PDVSA y acusa a JP Morgan de ‘ataques’ a Venezuela

Foto: Wikipedia – Dilma Rousseff receiving a Hugo Chávez picture from Nicolás Maduro

Como ha asegurado el lunes la calificadora de peligro estadounidense JP Morgan, nicolás Maduro ha asegurado hoy que la estatal petrolera PDVSA no incumplió sus compromisos de pago , a la que ha acusado de llevar a cabo “ataques delincuentes” en contra de la nación caribeño. Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela.

Nicolás Maduro Moros es un político venezolano, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

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