Por: SentiLecto

«No estoy favoreciendo la intervención, pero si un cierto control de aquello que es estratégico»

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sostuvo este miércoles que el Gobierno «no puede quedar al margen» ante la oferta pública de adcomprae IFM Global Infrastructure Fund para adcomprarl 22,69% del capital de Naturgy.

Mientras que el Banco Santander va a ser la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la Oferta en nombre de IFM, credit Suisse, BNP Paribas y Linklaters, son los consultores de IFM en esta transacción.

El martes 26 de enero global Infrastructure Fund, asesorado por el gestor de fondos global australiano IFM Investors, ha comunicado una oferta pública voluntaria y parcial de compra de hasta 220 millones de acciones de Naturgy Energy Group, que representaban el 22,69% del capital social de la compañía, por un valor de 5.060 millones de euros, a razón de 23 euros por título. «Mencionado valor, que se pagaría en efectivo, cumplía las condiciones para ser estimado «valor equitativo», lo que se justificaría por medio de un reporte de valoración de un especialista independiente», estimaba IFM. En concreto, el valor de la oferta, de carácter amistoso, suponía una prima del 28,9% sobre el valor medio ponderado por volumen de las acciones de Naturgy para el tiempo de los últimos seis meses; del 22,7% sobre el valor medio ponderado por volumen de los títulos para el tiempo de los últimos tres meses y del 19,7% sobre el valor de la acción de Naturgy al cierre de la cotización de . La eficacia de la oferta, cuya anuncio ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores , es estaríaujeta a recibir las correspondientes aulicenciasegulatorias, gubernamentales y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de Naturgy. El valor de la oferta se ajustaría a la baja en el caso de que Naturgy pague o declare cualquier ganancia, reparto, o paga similar a sus accionistas antes de la liquidación de la operación. Se aplicarían las reglas de reparto y prorrateo previstas en la legislación de España, si el nivel de aceptación de la oferta superaba el número máximo de acciones a las que se dirigía la oferta. IFM GIF financiaría la mayor parte de la compra por medio de compromisos de capital de sus inversores y el resto por medio de deuda bancaria de compra. En su condición de gestor de activos propiedad de fondos de pensiones de Australia, IFM ha asegurado que su objetivo principal era obtener un desempeño neto sostenible a largo plazo por medio de la inversión en compañías de infraestructuras «elementales y de alta calidad». IFM era uno de los mayores gestores de inversiones en infraestructuras del mundo y tenía un sólido compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente, en tanto que estableció el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050 en todas sus clases de activos. Según resaltó el fondo, el compromiso de IFM de participar en la transición energética, junto con sus 25 años de experiencia en la área de infraestructuras en todo el mundo y su filosofía de inversión a largo plazo, brindaba un «sólido» refuerzo al desarrollo de la compañía. Fuentes cercanas al fondo de Australia señalaron a Europa Press que la propósito de IFM era acometer una inversión a «muy largo plazo» sin propósito de salir de su accionariado, porque se trata de una operación que encajaba «perfectamente» con sus valores. AUTORIZACION PREVIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Según la información remitida a la CNMV, la compra por parte de IFM de una participación en Naturgy como resultado de la oferta estaba sujeta a la autorización previa por parte del Consejo de Ministros. Así, el oferente presentaría el pedido de licencia a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea probable y en colaboración con satisfacción autoridad. El visto bueno de la CNMV estaba supeditado a la previa obtención de satisfacción licencia. CVC Y GIP SE HAN COMPROMETIDO A NO VENDER Asimismo, CVC Capital Partners, a través del vehículo Rioja Acquisition, y GIP se han comprometido a no desprenderse de sus participaciones en la oferta, que agregaban aproximadanete un 40% del capital de Naturgy . Hace 1 mes, han dirigido sendas cartas al oferente en vista de las que se obligaban a no admitir la oferta con ninguna de sus acciones de Naturgy y elegir a favor y respaldar acuerdos en la junta general de accionistas de la energética para que, lo previamente probable después de la oferta, la composición del consejo de administración de Naturgy refleje una representación proporcional a su capital social y el oferente pueda nominar consejeros conforme a satisfacción proporcionalidad, en concreto con fecha 25 de enero de 2021 Rioja Acquisition y GIP. Según la documentación remitida a la CNMV, no existía ningún otro acuerdo de ninguna naturaleza en relación con la oferta entre el oferente, GIP o Rioja Acquisition y no hay ningún tipo de acción concertada entre las partes. El fondo IFM dejaba claro adicionalmente que no tenía propósito de favorecer la exclusión de participación de Naturgy. En las cartas señalaban que todas las partes comprendían que la posibilidad de que los accionistas minoritarios se favorezcan de la oferta dependía de la voluntad de los grandes accionistas de no vender su postura para reducir el impacto del prorrateo. Además de GIP y Rioja Acquisition , en el capital de Naturgy estaban presentes CriteriaCaixa con un 24,8% y Sonatrach con un 4,1%.

En una entrevista de Ser Catalunya este miércoles recogida por Europa Press, el también secretario de Organización del PSOE ha alegado que no es la primera vez que el Ejecutivo trata de «preservar la españolidad» de empresas estratégicas.

«Es relevante que tengamos un cierto control, no estoy favoreciendo la intervención, pero si un cierto control de aquello que es estratégico; me parece muy relevante esa consideración, porque la privatización, si no lleva acompañada esa observancia, pues no me parece bien», ha agregado. Aunque es previsible, la normativa que se ha aprobado en plena crisis del coronavirus para blindar a empresas de áreas estratégicas frente a inversores que no sean españoles da al Ejecutivo, que cuenta con hasta seis meses para tomar una determinación que este tiempo se acorte, ya que es un paso preceptivo antes de que la la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorice la OPA, la última palabra en las operaciones que suponga hacerse con más de un 10% en el capital de esas compañías. En concreto, IFM tendrá que dirigirse al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, para pedir el visto bueno del Consejo de Ministros a su desembarco en el capital de la energética.

El pasado viernes, el gestor de fondos global australiano IFM ha presentado ante la CNMV el pedido de licencia, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy.

Por otra parte, iFM estima que este valor, que se va a pagar en efectivo, cumple las condiciones para ser estimado ‘valor equitativo’, lo que se justificó por medio de un reporte de valoración de un especialista independiente presentado en la documentación a la CNMV.

Ábalos respeto que con la crisis derivada de la pandemia se ha comprendido muy bien la relevancia de las empresas estratégicas, porque se observó, cuando explotó que España no producía mascarillas ni material sanitario: «No teníamos un reserva estratégica de carácter sanitario para eso».

Sobre extender los contratos de concesión de autopistas para recompensar las pérdidas de la pandemia, Ábalos sostuvo que jurídicamente no es probable y que fueron muchísimos años de concesiones «a veces extendidas con causas poco justificados».

De Ha prevenido: «Los pedidos jurídicos a nivel europeo no permiten ya las prórrogas». y que mantener el sistema concesional actual «llevaría a una nueva licitación, pero no a una prórroga», y defendió que tiene que apostar por una igualdad en el lugar e impedir un insulto territorial.

Interrogado por la futura la Ley de Vivienda, Ábalos defendió que la regla trata de abordar una política de vivienda, pero no en el sentido de generar instrumentos de negociación, porque el Gobierno no es competente, sino en «garantizar la función social de la vivienda».

En alusión a las viviendas que hacen estableció: «Se estime a un propietario un gran tenedor». sostuvo: «Sacamos varias medidas y algunos decretos leyes comprobados por el Congreso donde se estableció el número de 10».

Apostó por construir un parque público de vivienda con aporte privado a través de la vía de la colaboración público-privada y no del castigo.

Fuente: EuropaPress

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Ábalos defiende que el Gobierno «no puede quedar al margen» ante la OPA sobre Naturgy
>>>>>IFM presenta a la CNMV su OPA voluntaria y parcial para hacerse con hasta un 22,69% de Naturgy – February 05, 2021 (EuropaPress)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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1 IFM 320 25 ORGANIZATION 13 IFM: 5, (tacit) él/ella (referent: global australiano IFM): 4, (tacit) él/ella (referent: IFM): 2, global australiano IFM: 1, El fondo IFM: 1
2 Cvc y Gip 60 20 PERSON 5 (tacit) ellos/ellas (referent: Cvc y Gip): 4, Cvc y Gip: 1
3 la oferta 150 0 ORGANIZATION 5 la oferta: 5
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5 un cierto control de aquello 200 0 NONE 4 un cierto control de aquello: 4
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