Por: SentiLecto

– A oferta inicial de ações da Track & Field saiu a 9,25 reais por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, de 10,65 a 14,95 cada, segundo dados publicados nesta quinta-feira na Comissão de Valores Mobiliários . A operação da rede de lojas de artigos desportivos e moda praia agitou 523 milhões, adicionando os 340,6 milhões de reais correspondentes a ações detidas por sócios e 182,4 milhões de reais referentes a ações novas, cujos recursos vão ir para o caixa da companhia. A operação envolveu a venda de ações preferenciais, em vez de ordinárias. No prospecto, a companhia alegou que seu regulamento calcula que todas suas ações têm direito a voto, com as PNs detendo direito econômico 10 vezes maior que o das ações ON. Porém, os três acionistas fundadores vão seguir como controladores da companhia após o IPO. A companhia não vai ser listada no Novo Mercado, segmento com normas mais rígidas de governança da bolsa paulista. A Track & Field acertou com a B3 que vai ter pelo menos metade das ações em circulação no mercado, em vez dos 25% regulamentares. As ações da Track & Field estreiam no pregão da B3 na próxima segunda-feira , negociados sob o ticker TFCO4.

– O Grupo BIG Brasil pediu nesta segunda-feira registro para uma oferta inicial de ações , com o terceiro maior negociante do país revelando planos de captar recursos para expansão, conversão e reformas de lojas no país. A empresa, talento de marcas como Sam’s Club, Superbompreço, Maxxi Atacado e Mercadorama, informou no prospecto preliminar mandado à Comissão de Valores Mobiliários que a operação será cgovernadapor Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Credit Suisse, Bradesco BBI e JPMorgan. A empresa alegou que pretende utilizar os recursos da emissão de ações novas para abrir novas lojas de atacado e postos de combustível, converter lojas de unidades de varejo em lojas de atacado, reformar lojas atuais, e investir em sistemas de TI e outros projetos. O negócio vai servir também para que os sócios Walmart e o FIP Momentum, da gestora de fundos de private equity Advent International, venderem participação na companhia. Faz 2 anos, o Grupo BIG, surgirmos de a aquisição de %80 de as operações de o Walmart em o Brasil pela Advent, emm. Faz 1 mês, segundo o documento a companhia tinha 389 lojas em 181 cidades de 18 Estados e Distrito Federal. Nos primeiros nove meses de 2020, o Grupo BIG teve receita líquida de 15,7 bilhões de reais, alta de 5,36% ante mesma etapa do ano passado, com a margem subindo de 1% para 3,9%. Na B3, o Grupo vai ter como concorrentes diretos o Grupo GPA, o Carrefour Brasil e o Grupo Mateus, que fez sua estreia na bolsa no último dia 13. – A Paschoalotto pediu registro para uma oferta inicial de ações , com a companhia especializada em recuperação de crédito buscando recursos para financiar planos de expansão, de olho no mercado de dívidas em atraso, que deve estourar no Brasil na esteira dos conseqüência da pandemia da Covid-19. No prospecto preliminar da operação protolocado na Comissão de Valores Mobiliários , a empresa com sede em Bauru, interior paulista, alega que pretende utilizar os recursos com a venda de ações novas para investir em crescimento orgânico e para comprar adversários. A transação também vai servir para que atuais sócios da companhia instituída em 2003 vendam participação no negócio, incluindo um fundo da Gávea Investimentos, que investiu na empresa em 2015. A Paschoalotto teve receita líquida de 418,3 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2020, alta de 28% ante mesma etapa do ano passada. O lucro ficou praticamente estável nos mesmos fases de comparação, a 27,5 milhões de reais, com margem Ebitda de 23,4%. Se deduzi seu plano, a Paschoalotto vai ser a primeira com atuação específica no setor a ser listada na bolsa paulista.- A Oleoplan, líder em vendas de biodiesel no país, pediu nesta quarta-feira autorização para realizar uma oferta inicial de ações , no que pode ser uma das maiores listagens de companhias de Brasil na bolsa em 2020. A empresa ainda se exibe como segunda maior do país em habilidade instalada de produção de biodiesel, com 936 milhões de litros por ano, e também atua na produção de farelo e óleo de soja. A companhia alegou no prospecto mandado à Comissão de Valores Mobiliários que uutilizaráos recursos da venda de ações novas para cadquiriuma fatia na Fasa, do setor de produção de gordura animal; e aumentar o capital de giro. Além disso, a Oleoplan pretende construir duas indústrias de biodiesel, uma em Rondônia, outra no Pará; novos armazéns; e duas plantas de refino de glicerina. A operação da empresa instituída há cerca de 40 anos, com sede em Porto Alegre e controlada pela família de Irineu Boff, também servirá para um sócio -cujo nome não foi revelado – vender participação no negócio. A Oleoplan teve receita líquida de 2,68 bilhões de reais nos primeiros nove meses de 2020, alta de 44,3% ante a mesma etapa do ano passado. Nos mesmos fases de comparação, o lucro líquido aumentou 86%, para 229,15 milhões de reais, com a margem Ebitda subindo de 8,4% para 11,6%. Itaú Bba organizará O IPO , Xp , Btg Pactual , Bradesco Bbi , Ubs-bb , Citi e Banco ABC Brasil.

Fonte: Extraoglobo-pt

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

A história desta notícia a partir de notícias prévias:
>IPO da Track & Field sai abaixo do faixa calculada e agita R$523 milhões
>>>>>Varejista Grupo Big pede registro para IPO – October 19, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Focus Energia pede registro para IPO, mira investir em projetos de geração – October 16, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Comercializadora de energia Focus contrata bancos para coordenar IPO, dizem fontes – October 16, 2020 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>Rede D’Or pretende crescer leitos em 80% em até 5 anos após IPO – October 13, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Varejista Grupo Mateus levanta R$4,6 bi em IPO – (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Rede de hospitais D’or São Luiz faz pedidos para IPO – October 10, 2020 (Extraoglobo-pt)
>>>>>>>>>>>>>>>>>Méliuz planeja levantar até R$880 mi em IPO – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IPO do brechó online Enjoei pode movimentar até R$1,8 bi – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Housi, Elfa, Patrimar e 2W Energia engrossam fila de desistências de IPOs – October 14, 2020 (Extraoglobo-pt)
>>>>>Empresa de recuperação de crédito Paschoalotto pede registro para IPO – October 21, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Dona da Tok&Stok pede registro para IPO – October 21, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>Fabricante de biodiesel Oleoplan pede registro para IPO – October 21, 2020 (EntretenimientoBit)

Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia:

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